현대엔지니어링 공모주청약 일정과 방법 유의사항

엘지에너지솔루션 이후 대어 공모주로 관심받고 있는 현대엔지니어링의 청약에 관한 주요내용과 일정  그리고 현대차증권이벤트에 대해 정리해보았습니다. 

 

1. 현대엔지니어링 기업 개요

현대엔지니어링은 전세계 각 지에서 산업용 플랜트, 발전소, 업무용/주거용 건물, 토목시설물, 설계 기술용역, 사업시설 유지관리 서비스업 등의 사업을 영위하는 글로벌 종합건설회사(EPC)입니다. 현대자동차그룹의 건설부문 계열사로 삼성엔지니어링, GS건설, 대우건설등이 비교회사로 선정해 기업가치를 산정한 결과 평가시가총액은 7조가 넘어가는 것으로 집계되었다. 

 

2. 재무제표와 수주상황

 

영업이익이 줄긴 했지만 건설업 특성상 신규수주와 수주잔고면에서 봤을때 양호한 편이라고 보고 있다. 

 

3. 청약관련사항 (청약일정, 청약방법)

 

 1) 희망공모가 : 57,900원 ~ 75,700원 ( 25일,26일 수요예측후 결정)

 2) 공모금액 :  9264억~1조2112억원, 공모 후 시가총액은 4조6293억~6조525억원으로 늘어날 예정

 3) 청약일 : 2월 3일 ~4일

 4) 상장일 : 2월 15일

 

 5) 주관사 및 수수료 

  미래에셋증권(30만4330주) - 수수료 2,000원

  KB증권(30만4330주) - 수수료 1,500원

 현대차증권(26만880주) - 수수료 2,000원

 한국투자증권(3만9140주) - 수수료 2,000원

 NH투자증권(3만9140주) - 수수료 없음

 하나금융투자(2만6090주) - 수수료 2,000원

 삼성증권(2만6090주) - 수수료 2,000원

 6) 청약증거금 : 공모밴드가 최상단으로 결정되었다고 본다면 균등으로 청약시 75,700 *10주 757,000원의 50% 378,500원이 필요하다. 

 

 7) 유의사항 : 공모물량 1600만 중 75%에 이르는 1200만주를 기존에 현대엔지니어링의 주식을 가진 주주가 주식을 팔아야 하는 구주로 구성한 부분이 투자자들에겐 부담으로 작용될 수 있음.  현대엔지니어링이  IPO에 나서는 이유는 새로운 사업을 위해 투자금을 유치하는 목적이며 투자금 마련을 위해 새로 찍어낸 신주 비중은 25%에 불과한 것이다. 나머지 75%는 기존 주식을 가진 주주의 주머니로 들어가게 된다.  최근 광주 HDC현대산업개발에서 짓던 아이파크 아파트가 붕괴되면서 이미지의 타격을 입게 되었다.  엄밀히 따진다면 현대엔지니어링은 현대산업개발과는 계열사도 아니고 짓는 아파트도 다르지만 영향을 아주 배제하긴 어려울 것 같다.